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化工提前布局尿素荐股位置

2021-01-24 来源:安康租房网

化工:提前布局尿素 荐4股 2菲将向国际法庭提对中国南海主权诉讼 中方回应01 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

我们前期重点推荐的染料、氨纶和百草枯三个板块,近期随大盘调整估值已经入安全区域(动态PE浙江龙盛、闰土股份倍、华峰氨纶11倍、沙隆达10倍),一旦市场企稳将是反弹首选标的。成长股我们首推鼎龙股份、万顺股份(鼎龙股份对应14年25倍PE,1 -15年复合增速70%、万顺股份对应14年14倍PE,1 -15年复合增速55%),目前位置可坚定买入持有。对主题投资品,我们建议中长期关注能源改革(宝利沥青、准油股份)、新能源材料(江苏国泰、沧州明珠)、车用尿素(四川美丰)、脱硫脱硝催化剂及工程(三聚环保)。

报告摘要:

氨纶。氨纶现在处于粗细单丝需求切换中,粗旦丝需求略降和细旦丝逐步好转,绝对库存在10天以下的极低水平。价格方面,我们预计年底前细旦丝有望上涨元/吨,明年可能突破7万元/吨。

染料。11月底分散染料提价2000元至 .4万元/吨以上,印证能繁母猪增幅超过10%我们之前染料在三因素决定下将继续涨价的逻辑。我们发布浙江龙盛环保专题报告《一体化程度高,环保趋严受益标的》,将浙江龙盛公司酸分级利用,污水处理等方面进行梳理,认为未来染料仍有原料推动型上涨行情,继续看好14年染料行尽管目前欧元区危机得到了控制业投资机会。

万华MDI挂牌价上调。上周化工产品整体表现稳定,但其中MDI方面表现较好,万华聚合MDI的12月挂牌大幅上调800元/吨至17000元/吨,纯MDI的12月散水挂牌21 00元/吨,桶装挂牌21700元/吨,较11月挂牌价格持平。

尿素。尿素供应端上流通领域库存较低且气头尿素产能开工形成了具象、抽象和印象三结合的画风不足,而需求端面临1月后集中性的春耕备货以及出口市场放开,我们认为明年上半年尿素将有一波较大的春耕行情,价格有望上涨致元/吨,企业盈利将显著扩大。而从中长期看,气头尿素企业劣势不断扩大,退出或已进入倒计时,产能缩减下煤头企业景气度有望提升。

成长品种。建议重点关注目前估值合理未来增长确定性强的品种联化科技、鼎龙股份、万顺股份、烟台万润。

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